周末证券丨布局大假后热点华为政府手机网 ，“新半云”有望领衔
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金融投资报记者 林珂
2023年第一个交易日信创领军A股上涨，让人看到了新年新气象华为政府手机网 。虽然随后信创板块开始回落，但集成电路半导体、软件、储能等都出现了试盘性质的脉冲上涨。
有市场分析人士指出，不少机构已经开始布局2023年行情，特别是在开年之后新介入的标的，有可能成为贯穿全年的投资热点华为政府手机网 。而从资金流向看，以 新能源细分储能、半导体芯片和 数字经济信创为主的“新半云”被市场看好，值得大家重点关注。
半导体
新技术引领新行情
伴随着疫情冲击的减弱，社会经济活动回归正常，下游终端需求有望回暖，智能化、数字化的大趋势仍将继续演绎，半导体行业需求有望复苏华为政府手机网 。
有分析人士指出， 国际贸易环境影响下，国产替代需求凸显，科技领域自主可控需求迫切，半导体供应链的国产化在2023年将继续深入推进，持续看好国产化趋势给国内半导体产业链带来的成长机会华为政府手机网 。
浙商证券分析师陈杭指出，全球的半导体政策主要围绕“强化自身供应链”和“加强研发力度”两条主线华为政府手机网 。回望国内，2020年国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，对半导体产业的税收、投融资、研究开发政策等八个方面做出深化指引。当下，全球半导体行业政策已进入密集区，国内产业政策有望随着行业深化发展不断演进，朝着产业自主可控的政策目标不断前进。
此外，新技术加持之下国产半导体芯片有望实现“自主可控”华为政府手机网 。日前，龙芯和华为纷纷发布了芯片堆叠封装技术，将两个14纳米的芯片堆叠封装以后，可以达到7纳米芯片的性能要求，从而可以帮助国产芯片跨越高端光刻机实现芯片技术向5纳米甚至更小规格进军。这一技术的龙头大港股份其实已经是2022年的牛股，但2023年随着堆叠技术的进一步扩展和推广，整个国产集成电路半导体产业链都将受益。
不乐观的2023年资本开支预期有望得到修正，半导体设备和零部件板块有望筑底上行华为政府手机网 。
光大证券分析师杨绍辉表示，BIS针对中国的半导体相关出口管制新规和行业景气度底部导致市场悲观情绪延续，利好因素也被市场钝化，但2023年国内资本开支的实际情况很可能好于市场预期的最悲观情景，随着盛美披露2023年收入指引较2022年收入指引中值同比增长30%-52%，表明2022年充裕的新接订单可以保障2023年业绩维持高增长华为政府手机网 。深化国产化是2023年半导体设备和零部件新的发展机遇。 建议关注半导体设备领域中的精测电子、盛美上海、拓荆科技、中微公司、北方华创、华海清科、万业企业、芯源微、晶盛机电等。
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新能源储能
景气度持续提升
消息面上，1月6日国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知，为加快规划建设新型能源体系，意见稿提出在储能方面，加强储能规模化布局应用体系建设华为政府手机网 。
有行业人士指出，储能电站进入并网高峰，多个大储项目正式并网，储能电站景气持续提升华为政府手机网 。数据显示，2022年我国储能项目备案、招投标、拟在建和投运并网的总数量超过1100个，2022年1-12月共投运储能项目244个，总装机功率为20.42GW，而2023年储能新增装机将达到13.97GW/26.85GWh，同比增长123.3%，2025年新增装机为53.73GW/109.64GWh， 2023或为国内大储高增启动元年。
实际上，随着产业链成本下降和电池新技术突破，此前受低收益率压制且有并网时限的地面电站装机将迎复苏，国内大基地项目补装需求旺盛，而欧洲电站审批流程简化，需求有望延续高增，美国需求有望回暖华为政府手机网 。光伏需求超预期，最利好储能。
华鑫证券分析师张涵指出，储能有望直接受益于硅料价格下跌，看好国内有能力单独承接独立储能项目的公司，看好能进入美国大储市场的公司， 建议关注金盘科技、新风光、同力日升、科华数据，以及温控设备龙头公司英维克、同飞股份华为政府手机网 。
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云计算大数据
企业上云大势所趋
阿里巴巴达摩院日前发布了2023年十大科技趋势预测， 其中存算一体、云原生安全、端网融合的可预期网络、大规模城市数字孪生和生成式AI等几项都与数字经济云计算相关，因此2023年是不是会成为云计算大年值得期待华为政府手机网 。
从产业角度看，伴随着企业数字化转型进程大力推荐，中国云基础设施市场仍有巨大空间华为政府手机网 。有关报告预计到2026年，中国云基础设施市场规模将达到850亿美元，五年复合年增长率为25%。
从政策面角度看，2021年3月以来，我国先后发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》等一系列政策文件华为政府手机网 。这些文件都将云计算列为数字经济重点产业，实施上云用云行动，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级。云计算作为数字技术发展和服务模式创新的集中体现，仍将在未来数年内处于蓬勃发展的黄金时期，并为数字经济发展提供强有力的基础支撑。
国内云厂商与国外相比起步较晚，处于的国内市场具有特殊性，在产业互联网背景下，我国云计算有望在中长期有较好的增长趋势华为政府手机网 。此外，国家推出“东数西算”将带动数据中心及相关上下游产业发展，相关细分领域将受益。
未来随着产业数字化转型进一步推进，政府、工业等非互联网领域有望成为驱动云计算的主要增长力华为政府手机网 。头部厂商基于自身IDC资源差异、生态建设差异，形成了在各细分市场不同的竞争优势。开源证券分析师陈宝健指出，云计算是国内数字经济的底座，长期来看企业上云仍是大势所趋。 建议投资者关注用友网络、广联达、金山办公、福昕软件、致远互联、万兴科技等。
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编辑|陈雨禾 校检|袁钢
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